Unser Preismodell

Wir versprechen Ihnen Transparenz bei Ihrer Geldanlage und betreuen unsere Mandanten mit einer Servicegebühr, die sich am Depotwert zum jeweiligen Quartalsstichtag orientiert. Somit reduzieren sich für Sie Ausgabeaufschläge beim Fondskauf oder entfallen beim Fondswechsel und Sie bleiben mit Ihrer
Geldanlage stets flexibel. Besondere Aufträge werden mit 180 Euro pro Stunde inkl. Mehrwertsteuer in Rechnung gestellt. Das Erstgespräch ist immer kostenlos.

Unsere Leistungen im Einzelnen

Rabatt auf den Ausgabeaufschlag
jährliche Servicepauschale
Depoteröffnung
Mindestanlage
Online-Zugang zum Depot
freie Einzelfondsauswahl
standardisierte Modellportfolios
individuelles Modellportfolio
kostenfreie App
digitaler Finanzordner
ausführlicher Quartalsbericht
Möglichkeit dynamischer Limits
jährliche Depotbesprechung
professionelle Depotanalyse
mögliche Verlustschwellenwarnung
Prüfung des Freistellungsauftrages
monatliches Reporting
monatliche Markteinschätzung
freie Auswahl der Depotbank
professionelle persönliche Beratung

Beim Fondsshop ohne Beratung

100%
0,85% p.a. zzgl. MWST
online
ab 25 Euro monatlich
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Zum Fondsshop

Persönlich mit individueller Beratung

bis 80%
max. 1,37% inkl. MWST*
persönlich oder telefonisch
ab 30.000 Euro
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Termin vereinbaren

Beim Fondsshop ohne Beratung

Rabatt auf den Ausgabeaufschlag

100%

jährliche Servicepauschale

0,85% p.a. zzgl. MWST

Depoteröffnung

online

Mindestanlage

ab 25 Euro monatlich

Online-Zugang zum Depot

freie Einzelfondsauswahl

standardisierte Modellportfolios

individuelles Modellportfolio

kostenfreie App

digitaler Finanzordner

ausführlicher Quartalsbericht

Möglichkeit dynamischer Limits

jährliche Depotbesprechung

professionelle Depotanalyse

mögliche Verlustschwellenwarnung

Prüfung des Freistellungsauftrages

monatliches Reporting

monatliche Markteinschätzung

freie Auswahl der Depotbank

professionelle persönliche Beratung

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